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　　海外首席策略表示，情绪的透支与政策预期的降温共同导致A股与港股大幅回调。经历近期回调后，市场情绪有所降温，估值也回到了相对低位。考虑到未来还有一定增量政策，这一预期也算合理，因此他判断市场或在当前位置震荡消化，等待新的催化剂。“上周六国新办发布会财政专场也传递出了强有力的信号，尤其是在兜底风险角度。”如果后续规模符合预期，预计市场能够获得一定支撑，并在当前水平震荡转向结构行情。短期内，他建议继续关注港股具有优势的结构性机会，即便市场波动也更有韧性，如港股互联网科技成长、受益于美国地产链修复的出口链，这也是当前中美周期“拐点”下最为确定的交汇点。分红资产也可能受益于市场波动和央行新的互换便利工具的落地。如果后续政策不断兑现，尤其财政力度超预期，直接受益的顺周期板块有望跑赢。