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　　富国浦诚回报12个月持有期A在最新披露的2025年基金年报中展望，从全球看，宏观基本面均表现出制造业强于服务业的迹象，对实物资产的拉动也愈发明显，铜铝等金属的供需格局持续改善，且全球流动性宽松继续。在上述背景下，依然看好以有色为代表的上游资源。工程机械 24 年是内外复苏的第一年。从周期角度，或有望继续 2-3 年的上行周期，而化工板块经过近 2 年的调整，也有望在未来半年到一年时间左右筑底。同时，产能投放周期基本结束的钢铁、面板、造纸等行业也有一定的机会。另外，反内卷将逐步成本自上而下的共识，大概率后续会配套需求端刺激政策，特别是针对处于周期底部未来 2 年景气有望螺旋上行的行业有色、工程机械、面板和部分化工产品领域，前期也做了一点加仓操作。